Оплата по взаєморозрахунках за попередній період

Робота з боржниками має прямий стосунок до підсумкового прибутку Вашої клініки. А отримання прибутку своєю чергою є однією з основних цілей комерційних організацій. Пропонуємо розглянути ті механізми програми, котрі допоможуть нам швидко та ефективно працювати із заборгованістю клієнтів.

Якщо адміністратору клініки потрібно розрахувати клієнта по заборгованості за попередній період, на якого не було оформлено запису на прийом, і відповідно вона не відображається у Поточній черзі – можна скористатися кнопкою «Взаєморозрахунки» у підсистемі Реєстратура (Мал. 1).

У відчинившомуся вікні знайти клієнта можна по Пошуку. Встановивши курсор у графі Клієнт та ввівши на клавіатурі його прізвище – натисніть кнопку «Знайти», або кнопку «Enter» на клавіатурі (Мал. 2).

Якщо сума заборгованості власника тварини відповідає її внесеній оплаті, і додаткових перевірок не потрібно – натискаємо кнопку «Оплата» та погашаємо борг (Мал. 3).

У випадках, коли виникають спірні ситуації щодо розрахунку клієнта, рекомендуємо скористатися Відомістю по взаєморозрахункам з покупцями або Чеком за період.

Корегування боргів з покупцями

Якщо з будь-яких причин відновити та виправити історію покупок/розрахунків із клієнтом – неможливо (помилкове видалення попередніх документів по клієнту, неправильне оформлення передачі тварини іншому власнику тощо), пропонуємо оформити документ Корегування боргу.

Переходимо в розділ програми Контроль -> Коригування боргів (Мал. 4).

У вікні документа, що відкрилося, натискаємо кнопку «Додати» і заповнюємо рядок, що з’явився в табличній частині необхідними даними.

Вид – З покупцем.

Об’єкт – Карта власника тварини.

Картка – Тварина клієнта.

Борг до корегування – Сума підтягується автоматично, виходячи із заборгованості по пацієнту.

Поточний борг – Сума, яка відображатиметься у взаєморозрахунках після проведення документа Корегування.

Якщо треба вказати відмінну суму від боргу до корегування – проставляємо її; число з мінусом – відображатиметься надалі, як аванс щодо пацієнта; щоб повністю анулювати борг чи аванс – залишаємо поле порожнім (=0).

Поле Стаття витрат використовується, якщо виникає необхідність відображення цього грошового списання (приходу) за конкретними витратами. У коментарі можна вказати причину, з якої було здійснено коригування, щоб після закінчення якогось періоду її можна було побачити.

Після введення всієї необхідної інформації – проводимо документ (Мал. 5).

 

Print this entry