by Наталя Томова | 02.12.2023 19:25
При оформленні оплати за клієнтом можуть виникнути спірні ситуації на тему, яким чином було сформовано той чи інший борг, чи аванс, який зараз висить на Карті пацієнта чи власника. У такому випадку, щоб відновити послідовність усіх документів, які проводяться і перевірити правильне заповнення даних у них, а також переглянути інформацію щодо наданих послуг, маніпуляцій або проданих товарів – у програмі можна сформувати звіт Відомість по взаєморозрахунках з покупцями (Мал. 1):
Відчиняємо розділ Звіти -> Взаєморозрахунки -> Відомість по взаєморозрахунках з покупцями (Мал. 2)
Увага! Ви зможете користуватися цим звітом, якщо для Вашого набору прав – він доступний. Інакше ви не побачите його в списку.
Для того, щоб звіт відобразився натискаємо кнопку «Сформувати» (Мал. 3)
У цьому випадку звіт сформує інформацію, задану його стандартними налаштуваннями.
Період – поточний місяць, по всіх клініках та всім клієнтам. Інформацію про клієнта слід переглядати порядково (Мал. 4).
Початковий залишок – Підсумок взаєморозрахунків початку періоду.
Продано — Сума, на яку було реалізовано товар та послуги за клієнтом.
Сплачено – Сума, яку клієнт уже сплатив.
Кінцевий залишок – Сума, яку клієнт ще має сплатити або Сума, яка вже зарахована, як передоплата (аванс відображається з мінусом).
Якщо нам потрібно перевірити інформацію докладніше – слід скористатися розшифровкою документів. Відкриваємо контекстне меню Правою кнопкою миші по клієнту та натискаємо «Розшифрувати» (Мал. 5):
Далі Регистратор «Вибрати» (Мал. 6).
У відчинившомуся вікні відображається повний список проведених документів по клієнту.
Порядково відображаються зміни у сумах за взаєморозрахунками, які були оформлені кожним із цих документів.
Якщо ви хочете переглянути дані докладніше, будь-який із цих документів можна відкрити прямо зі звіту. У контекстному меню натискаємо — «Відкрити» «…..» (назва документа заповнюється автоматично, виходячи з Виділеного об’єкта у списку (Мал. 7):
Якщо виникає потреба настроїти інші Відбори, відмінні від стандартних налаштувань для інформації, що виводиться у звіті (Наприклад, якщо у власника кілька тварин, додати поділ за їх взаєморозрахунками) – слід скористатися кнопкою «Показати налаштування».
Додати рядок – дозволяє розмежувати потрібну інформацію у звіті рядків (Мал. 8.1 та 8.2):
Включити до звіту лише певну частину інформації – дозволяє встановити обмеження чи конкретний відбір (Мал. 9.1 та 9.2).
Далі необхідно вказати тип налаштування відбору вибраного значення (Мал. 10).
Заповнено – відображення лише заповненої інформації (за даними звіту).
Не заповнено – відображення тільки тих значень, по яким нема даних.
= – відбір по конкретному елементу довідника.
≠ – відображення всіх, окрім цього елементу.
У списку – відображення інформації лише з кількох елементів зі списку, які можна буде додати далі у довільному порядку.
Не у списку – відображення всіх елементів, окрім тих, які перелічені у зазначеному списку.
У групі – відображення лише тих елементів, які містяться у зазначеній папці (групі).
Не в групі – відображення всіх елементів, окрім тих, що позначені в доданій папці.
Заповнюємо потрібну інформацію та натискаємо «Застосувати налаштування» (Мал. 11).
Формуємо звіт з потрібними налаштуваннями.
Тепер розшифровку по документах можна виконати з відбором по конкретній картці тварини (Мал. 12):
Source URL: https://enote.vet/e4doc/pidhotovka-rozhornutoho-zvitu-za-period-iz-pidsumkovym-obgruntuvanniam-za-potochnymy-vzaiemorozrakhunkamy/
Copyright ©2024 ENOTE unless otherwise noted.